По итогам 2008 года компания заняла пятое место среди российских вертикально интегрированных нефтяных компаний по объемам добычи и экспорта нефти и четвертое место по уровню переработки нефти.
Положение компании в отрасли.
Добыча нефти.
После семи лет непрерывного роста, среднесуточная добыча нефти в России достигла пика в середине 2007 г. (9,9 млн. барр. нефти в сутки), а в январе 2008 г. начала снижаться. В течение 2008 г. снижение продолжилось, но самый большой обвал произошел в марте 2008 г. - на 1,3% с уровня марта 2007 г., и в июне - на 1,2% с уровня июня 2007 г. Всего за 2008 г. добыча нефти в России составила 488,49 млн. тонн, что на 0,57% ниже уровня 2007г.
Сильнее всего добыча за 2008 г. снизилась у Славнефти (-6,4%), Сургутнефтегаза (-4,4%), собственная добыча Газпром нефти (-6%), а также собственная добыча Роснефти (-1,5%) в результате деконсолидации Томскнефти. Двумя интегрированными компаниями, которые сумели показать рост добычи, стали Татнефть (+1,2%) и Русснефть (+0,5%), а также мелкие добывающие компании (в основном компания Салым Петролеум), сумевшие добиться двухзначного роста добычи.
Общая добыча Газпром нефти за 2008 г. увеличилась на 7,3% благодаря приобретению 50% доли в Томскнефти. Доля Газпром нефти в общей добыче нефти в России увеличилась до 9,5% (8,8% в 2007 г), что ставит ее на 5 место среди Российских ВИНК.
Таблица 4 - Добыча нефти в России
Компания |
Добыча нефти 2008 |
Добыча нефти 2007 |
Доля 2008 |
Доля 2007 |
Прирост 2008 к 2007 | |||
|
108 154 |
110 383 |
22,10% |
|
| |||
Лукойл |
90 245 |
91 432 |
18,50% |
18,60% |
-1,30% | |||
ТНК-ВР** |
78 580 |
79 893 |
16,10% |
16,30% |
-1,60% | |||
Сургутнефтегаз |
61 684 |
64 495 |
12,60% |
13,10% |
-4,40% | |||
Газпром нефть*** |
46 254 |
43 121 |
9,50% |
8,80% |
7,30% | |||
Татнефть |
26 060 |
25 741 |
5,30% |
5, 20% |
1, 20% | |||
Русснефть |
14 247 |
14 169 |
2,90% |
2,90% |
0,50% | |||
Башнефть |
11 738 |
11 606 |
2,40% |
2,40% |
1,10% | |||
Прочие |
51 526 |
50 467 |
10,50% |
10,30% |
2,10% | |||
Итого |
488 487 |
491 306 |
100,00% |
100,00% |
-0,60% |
*Добыча 2008 г. скорректирована на долю в Томскнефти
**Включая долю в добыче Славнефти
***Включая доли в добыче Славнефти и Томскнефти
Переработка.
Переработка нефти в РФ росла на протяжении последних пяти лет и в 2008 г. увеличилась на 3,4% до 236,3 млн тонн. Данный рост объясняется фискальной политикой в РФ, которая делает данное направление бизнеса более привлекательным для Российских ВИНК, а зачастую, в случае резкого падения цен на нефть (которое наблюдалось во второй половине 2008 г) - единственным доходным направлением бизнеса. Объем производства дизтоплива за 2008 г. вырос на 4,1%, мазута - на 1,9%, автомобильного бензина - на 1,8%. При этом загрузка основных мощностей по переработке в целом по России выросла до очередного рекорда - 86,9% против 81,5% годом ранее. По объемам первичной переработки нефти лидирует "Роснефть" (49,54 млн. тонн). Стоит отметить высокую концентрацию перерабатывающих активов в РФ, так на долю лидирующих пяти компаний приходится около трех четвертей (72,95%) всей переработанной нефти, поступившей на НПЗ в России.
Таблица 2.2 - Переработка нефти в РФ
Компания |
Переработка нефти 2008 |
Переработка нефти 2007 |
Доля 2008 |
Доля 2007 |
Прирост 2008 к 2007 |
Роснефть |
49 544 |
48 764 |
21,00% |
21,30% |
1,60% |
Лукойл |
44 126 |
42 501 |
18,70% |
18,60% |
3,80% |
ТНК-ВР* |
29 752 |
28 194 |
12,60% |
12,30% |
5,50% |
Газпром нефть** |
28 390 |
26 227 |
12,00% |
11,50% |
8, 20% |
Сургутнефтегаз |
20 563 |
19 793 |
8,70% |
8,70% |
3,90% |
Уфимские |
20 362 |
19 229 |
8,60% |
8,40% |
5,90% |
заводы | |||||
ТАИФ-НК |
7 669 |
7 499 |
3, 20% |
3,30% |
2,30% |
Русснефть |
7 523 |
7 375 |
3, 20% |
3, 20% |
2,00% |
Продолжение таблицы 5 | |||||
Прочие |
28 373 |
29 016 |
12,00% |
12,70% |
-2, 20% |
Итого |
236 301 |
228 598 |
3,40% |